Tras la adquisición de Santalia, el grupo cierra su segunda operación en el país, donde prevé duplicar la capacidad de producción.

El ejercicio de 2016 se cerrará como elgran año de Roca en México. El grupo catalán líder mundial en sanitarios acaba de ejecutar su segunda adquisición en el país para afianzarse en un mercado de más de cien millones de habitantes con altas perspectivas de crecimiento en la construcción de viviendas a medio y largo plazo.  

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BloomReach, which helps ecommerce companies personalize buying experiences using data and algorithms, announced today that it was acquiring Amsterdam-based web content management vendor, Hippo for an undisclosed amount.  

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Qualcomm Inc., the largest maker of mobile-phone chips, will acquire NXP Semiconductors NV for $47 billion in an all-cash deal, aiming to speed an expansion into new industries and reduce its dependence on the smartphone market.  

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HNA pagará 26,25 dólares por cada acción del Hilton, lo que supone una prima del 14,6% respecto al precio al que cerró el grupo hotelero en Bolsa el pasado viernes.  

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El grupo hospitalario Quironsalud se está planteando superar la oferta realizada por la compañía Vithas -propiedad de la familia Gallardo y La Caixa- para adquirir los siete hospitales de la firma valenciana Nisa.

Según diversas fuentes consultadas por elEconomista, el primer grupo hospitalario privado en España -que acaba de ser adquirido a su vez por la alemana Fresenius- ha recibido una propuesta de compra por parte del 51% del grupo, propiedad aún de los accionistas de Nisa que se resisten a vender sus acciones a la familia Gallardo y cuya cabeza visible es el actual presidente de la compañía, Manuel Giner.

Este grupo vendedor ha sindicado sus acciones y ha contratado a la firma Arcano y al despacho Garrigues para sacar el grupo al mercado y buscar un precio mayor que el ofrecido hasta ahora por Vithas. Así, ha valorado la compañía en unos 350 millones de euros -90 millones de euros de deuda incluida-, una cifra que es hasta un 30% superior a los 290 millones de euros de valoración realizada por Vithas cuando anunció en junio su intención de adquirir la totalidad de los hospitales valencianos. Arcano y Garrigues, de acuerdo con este grupo de accionistas, se han puesto como fecha límite el 23 de noviembre para realizar esta operación de venta.

Desde el grupo Quironsalud, una fuente oficial confirmó a este diario haber recibido esta oferta de compra. La compañía afirma que están estudiando la operación, pero que de momento no hay ninguna decisión al respecto, aseguran. Además -destaca esta fuente- cualquier paso corporativo debe ser aprobado por el nuevo dueño, los alemanes de Fresenius, que pagaron 5.760 millones por la compañía española hace apenas un mes.

En todo caso, si Quironsalud decidiera apostar finalmente por entrar en la puja por Nisa, el grupo presidido por Víctor Madera debería llegar a un acuerdo también con los Gallardo para adquirir el 35% que tienen adquirido, ya que no tendría sentido que dos grupos industriales competidores coexistieran en la misma empresa.

Hay que recordar que la propiedad de la compañía valenciana se reparte entre más de 600 accionistas, muchos de ellos profesionales de los centros y sus familiares, que tienen las 12 millones de acciones en que se divide la firma. Hasta ahora han sido unos 200 de estos propietarios los que han decidido vender sus acciones a la familia Gallardo, a través de Vithas, que ha pagado entre 16 y 17 euros por cada acción. El precio abonado supone valorar la empresa en 13 veces su ebitda de 2015 y un PER (ratio precio/beneficio) de 30, según fuentes del grupo catalán. Ahora, según las fuentes consultadas, el mandato de venta de Arcano recoge un precio de venta no inferior a los 22 euros por acción, con un precio óptimo de 25 euros. Esta cifra supone valorar la compañía entre 16-17 veces su ebitda.

Según aseguran varias fuentes de este proceso, otros grupos hospitalarios privados, como el madrileño HM Hospitales o el andaluz Hospitales Pascual también han recibido la oferta de venta por parte de Arcano. Otro de los nombres que estas fuentes de solvencia sitúan como posible interesado es el grupo Ribera Salud, también con sede en Valencia. Sin embargo, esta compañía ha querido desmentir a elEconomista su participación en este proceso.

"Tenemos una magnífica relación con el grupo Nisa y les deseamos toda la suerte en su proceso de venta, pero tienen un modelo de negocio diferente al nuestro", ha señalado una fuente oficial de Ribera Salud.

De igual modo, Arcano también ha invitado al proceso a diferentes fondos de capital privado, algo habitual en este tipo de operaciones para poder realizar la operación de manera más acelerada. Es más, tal y como ha podido saber este diario, algunos de estos grupos hospitalarios de tamaño mediano se han acercado a diferentes fondos para plantearles la posibilidad de presentar una oferta conjunta. Tal y como explica Arcano en uno de los primeros documentos oficiales del proceso -al que ha tenido acceso elEconomista-, el plazo para presentar las ofertas no vinculantes por Nisa finalizaba el pasado 6 de octubre, aunque se ha prorrogado unos días más a petición de algunos de los participantes, según comentan estas fuentes.

A partir de este momento, las compañías que hayan mostrado su interés en Nisa podrán participar en la fase de la due dilligence y tener información detallada sobre el grupo valenciano, tanto aspectos financieros y de negocio como temas legales. Hasta la fecha, Arcano ha comunicado al grupo de accionistas que hasta un total de 11 compañías, de las que cuatro son grupos industriales y siete son inversores financieros, han mostrado interés por el Grupo Nisa. A principios de noviembre, las firmas interesadas deben firmar un acuerdo de confidencialidad para seguir negociando.

Nisa posee siete hospitales, cuatro de ellos en Valencia (9 de octubre, Aguas Vivas, Valencia al Mar y Virgen del Consuelo), uno en Castellón (Rey Don Jaime), uno en Madrid (Pardo de Aravaca) y uno en Sevilla (Sevilla Aljarafe). La compañía facturó el último año unos 180 millones de euros, con un ebitda de 22 millones de euros y una plantilla de 1.700 empleados.

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Disney analiza lanzar una oferta de compra sobre Twitter. Para ello ha contratado a un asesor financiero, tal y como apunta Bloomberg, que cita fuentes cercanas a la operación. Por otro lado, según la CNBC, Microsoft también estaría estudiando hacer una oferta a la red social. Hay que destacar que el CEO de Twitter, Jack Dorset, forma parte del Consejo del grupo de entretenimiento. Para hacerse con Twitter, Disney y Microsoft tendría que luchar contra Google y Salesforce.  

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MásMóvil, el grupo de telecomunicaciones, ha cerrado finalmente la compra de Pepephone, el operador virtual que cuya adquisición pactó el verano pasado por 158 millones de euros.

La compra de Pepephone fue anterior al cierre del acuerdo para comprar Yoigo, dos operaciones que han convertido a MásMóvil en el cuarto operador de telecomunicaciones de España. La semana pasada las dos operaciones de adquisición fueron aprobadas por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), el regulador de la competencia en España.  

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La gestión de Quirón salud continuará en manos del actual equipo. Se espera que la operación se cierre a finales de este año o en el primer trimestre de 2017.

El grupo sanitario alemán Fresenius Helios ha llegado a un acuerdo para adquirir el 100% del español Quirónsalud por 5.760 millones de euros (incluida deuda), operación con la que pretende afianzarse como el primer grupo hospitalario en Europa y uno de los más importantes del mundo.  

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Verizon ha anunciado la adquisición de los servicios web de Yahoo!, una operación que marcará el fin de 20 años de independencia de este pionero de internet. El gigante de las telecomunicaciones pagará 4.830 millones de dólares (cerca de 4.400 millones de euros) para hacerse con un conjunto de activos, entre ellos Yahoo News y Yahoo Mail.  

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Magnum Capital Industrial Partners ultima un acuerdo para vender Eptisa Servicios de Ingeniería al grupo chino JSTI, con lo que el fondo de capital riesgo liderado por Ángel Corcóstegui pondría punto final a una de sus inversiones previas a la crisis financiera.

 

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